werkwijze PUUR Advies
Sitemap  |   Grab a Web ©
LinkeIn PUUR Advies FaceBook PUUR Advies Skype Me™!
  • PUUR Advies  |  Homepage
  • PUUR Advies  |  Over ons
  • PUUR Advies  |  Adviezen
    • PUUR Advies  |  Pensioen
    • PUUR Advies  |  Ontslagvergoeding
    • PUUR Advies  |  Echtscheiding
    • PUUR Advies  |  Schenken en Erven
    • PUUR Advies  |  Financiele planning
    • PUUR Advies  |  en meer
  • PUUR Advies  |  Werkwijze
  • PUUR Advies  |  Over FFP
  • PUUR Advies  |  Referenties
  • PUUR Advies  |  Links
  • PUUR Advies  |  Contact

Werkwijze bij Financiële Planning - FFP

 

PUUR Advies hanteert de volgende uitgangspunten:

  • Integrale aanpak

  • Inzicht en overzicht inzake uw huidige én toekomstige financiële positie

  • Lange-termijnvisie

  • Transparante beloning (provisievrij) en werkwijze

  • Onafhankelijkheid

PUUR Advies werkt volgens een aantal stappen. Daarover leest u hieronder meer.


Inventarisatie

Na de kennismaking en prijsafspraak starten wij met een uitgebreide inventarisatie van uw huidige persoonlijke, financiële en fiscale situatie. Dit wordt de basis. Daarnaast horen wij graag uw dromen, wensen en doelstellingen voor de toekomst.

Na dit gesprek maken we afspraken over het vervolg. Uiteraard gaan wij zeer vertrouwelijk om met uw gegevens.


Analyserapport en bespreking

Wij bundelen de gegevens uit uw losse documenten in één overzichtelijk rapport. U krijgt overzicht en inzicht in uw vermogen, hypotheek, oudedagsvoorziening, verzekeringen enzovoort. Wij geven in het rapport aanbevelingen voor verbetering, gericht op de vervulling van uw wensen voor nu en de toekomst. Ook geven wij u een realistisch beeld van de kosten die hiermee gemoeid zijn. Zo bent u beter in staat te kiezen uit de veelheid aan financiële instrumenten. U bent met het rapport geheel vrij in uw beslissingen.

 

Bemiddelen provisievrij

Wij kunnen voor u bemiddelen bij het afsluiten van nieuwe producten. Wij zullen de verzekeringsmaatschappijen of de financiële aanbieders dan vragen offertes te maken. We letten er op dat de aanbiedingen goed passen in uw situatie.

PUUR Advies berekent geen provisie voor tussenpersonen. U betaalt ons immers per uur of volgens de vaste prijs die we van te voren hebben afgesproken. U zult merken dat u dat ten goede komt!

U bent ook geheel vrij om zelf met uw bank of verzekeringsagent deze zaken te regelen.


Nazorg en service

Wij weten uit ervaring dat een grondig adviesrapport periodiek tegen het licht gehouden moet worden. Wij zijn echter geen liefhebber van abonnementen. Daarmee zouden we u vastleggen en dat doen we liever niet.

Wij raden u wel aan om ons met regelmaat te vragen uw plannen te updaten. Zeker bij veranderingen in uw persoonlijke of financiële situatie! Dit zal slechts weinig tijd kosten en u bent verzekerd van een degelijk en realistisch toekomstplan.
 

Uiteraard zijn wij uw gesprekspartner voor tussentijdse vragen en voor vragen die naderhand opkomen. Neem gerust  Contact met ons op! Terug naar  Adviezen

 

Financieel Adviesbureau | PUUR Advies